全球半导体产业链情绪共振 港股多只芯片股再创新高

　　今日港股半导体板块延续近期强势私募交易信息门户，再度加速上攻。

　　截至发稿，壁仞科技(06082.HK)涨超14%，澜起科技(06809.HK)涨约12%，华虹半导体(01347.HK)涨逾9%，且纷纷创下历史新高。天数智芯(09903.HK)等多只个股跟涨5%以上。

　　消息面上，有媒体报道称，马斯克的商业航天公司SpaceX计划初步斥资550亿美元，在美国德州建造一座“分阶段、采用新一代技术、垂直整合的半导体制造及先进计算制造工厂”。

　　值得一提的是，如果后续阶段得以完成，该计划预计总投资额可能高达1190亿美元。上述消息也再度为目前炙手可热的全球半导体产业链注入了一剂“兴奋剂”。

　　另一方面，五一前后，海外半导体巨头业绩集体超预期，也直接带动了全球半导体板块情绪升温。

　　从需求端看，由于全球AI大模型的训练与推理需求呈指数级释放，直接转化为对算力芯片、高带宽存储及先进封装的海量需求。据多家券商研报，全球半导体收入与设备销售额均创历史新高，下游景气的真实性与持续性得到充分印证。

　　反映到盘面上，本周费城半导体指数迭创历史新高，年内累计涨幅超过60%。受海外多头情绪映射，港股市场上的算力、芯片、存储等概念股也成为近期领涨方向。

　　开源证券研究还称，市场或已从AI叙事向AI业绩兑现切换。随着AI终端落地预期与备货周期启动，消费电子、半导体、电子零件等板块也或受全球景气共振带动。

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　　此外，有分析指出，受海外科技股走强催化私募交易信息门户，国内AI算力产业链正循环也已初步显现。后续国产模型强化，算力需求扩张及硬件订单增长有望形成连锁反应。