云英谷科技(03310.HK)拟全球发售5285.92股H股 预计5月27日上市

格隆汇5月18日丨云英谷科技(03310.HK)发布公告，公司拟全球发售5285.92股H股(视乎超额配股权行使与否而定)回踩确认，中国香港发售528.6股H股(可予重新分配)，国际发售4757.32股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年5月18日至5月21日招股；发售价将为每股发售股份20.81港元，H股的每手买卖单位将为200股，中金公司及中信证券为联席保荐人；预期H股将于2026年5月27日开始于联交所买卖。

根据弗若斯特沙利文的报告，按2024年销量计，公司是全球智能手机AMOLED显示驱动芯片市场的第五大供应商，也是中国大陆最大的供应商。公司主要从事设计及向头部智能手机制造商销售品牌AMOLED显示驱动芯片，公司的下游客户为显示面板制造商以及定位于高端和大众细分市场的全球及中国主要智能手机品牌。根据弗若斯特沙利文的报告，按2024年销量计，公司在中国大陆智能手机AMOLED显示驱动芯片市场排名第三，市场份额为12.4%，同时亦是该领域最大的中国大陆供应商。此外，公司是Micro-OLED显示背板╱驱动领域的主要供应商，2024年的市场份额为40.7%，全球排名第二。公司致力于为消费电子品牌公司提供可靠及高性能的显示驱动方案。

公司采用Fabless业务模式，通过与晶圆代工厂、OSAT供应商及显示面板制造商等核心行业伙伴的战略合作，确立行业地位，并最终提升终端用户的显示体验。公司掌握了软硬一体全栈显示驱动技术，涵盖了显示驱动芯片设计、驱动补偿算法开发、像素补偿电路布局三大关键技术环节，公司目前提供主要应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片和主要针对VR/AR设备的Micro-OLED显示背板╱驱动。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其各自指定实体认购总金额3.89亿港元可购买的有关数目的发售股份。基于发售价为每股发售股份20.81港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为1869.28万股。基石投资者包括Digital Vista GDInvestment LP(“Digital Vista”)及SpreadCom Limited(“SpreadCom”)。

基于发售价为每股发售股份20.81港元，经扣除与全球发售有关的包销佣金及其他估计开支后(假设超额配股权未获行使)，公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约9.971亿港元。公司拟按下文所载用途及金额动用所得款项：约47.0%将用于支持AMOLED TDDI芯片的研发及优化以及拓展其应用场景；约33.0%将用于支持Micro-OLED及Micro-LED显示驱动背板的研发及优化；约10.0%将用于战略投资或收购，以把握未来发展机遇；约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途，包括日常营运及一般企业开支。倘超额配股权获悉数行使，公司将获得额外的所得款项净额1.567亿港元。

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